集团要闻
集团公司2019年应收账款资产证券化产品在上交所发行
发布时间:2019-09-11
9月10日,“国君-中国电建2019年工程应收账款资产支持专项计划” 在上海证券交易所成功发行,期限3年,总规模36.25亿元,其中优先级34.43亿元,次级1.82亿元,是2019年至今同类单期发行规模最大的ABS产品。该产品获得市场各类金融机构的广泛认可与踊跃认购,优先级全场认购倍数高达4.03倍,票面利率再创同期限同类型发行利率最低佳绩。
该产品由中国电力建设集团有限公司作为原始权益人与资产服务机构,由电建基金公司作为牵头协调人,国泰君安作为牵头销售机构,国君资管作为计划管理人,中信证券及招商证券共同作为联席销售机构。产品采用循环购买模式,基础资产为集团公司非上市子企业的工程应收账款。该出表型产品获得市场各类金融机构投资人的高度认可,优先级全场认购倍数高达4.03倍,优先级票面利率3.82%,再夺同期限同类型最低的佳绩!
此次出表型资产证券化产品的圆满发行,进一步向市场投资人展示了中国电建的品牌价值,是集团公司深入贯彻党中央、国务院关于打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署,坚决落实国务院国资委“降杠杆减负债”工作精神和要求,切实践行公司2019年度工作会议精神的重要举措。通过开展出表型资产证券化业务,可助推公司有效压降“两金”、盘活存量资产、加快资金周转,从而促进公司转型升级,提质增效,推动实现高质量发展。